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Starter

  • Einsteigerberatung zur Vermögensübersicht
  • Grundlegende Budgetanalyse
  • Zieldefinition und Priorisierung
  • Monatliche Fortschrittsberichte
  • E-Mail-Support
CHF 49
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Professional

  • Umfassende Finanzanalyse
  • Individuelle Anlagestrategie
  • Steueroptimierungsempfehlungen
  • Quartalsweise Reviews
  • Telefon- und E-Mail-Support
CHF 199
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Epic

  • Vollumfängliche Vermögensverwaltung
  • Persönlicher Finanzcoach
  • Tägliche Marktüberwachung
  • Exklusive Investment-Insights
  • Priorisierter 24/7-Support
CHF 499
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Schlüsselkomponenten einer erfolgreichen Finanzplanung

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Ziele definieren

Ein klar definierter finanzieller Zielhorizont ist die Grundlage einer erfolgreichen Finanzplanung. Ob der Aufbau eines Notfallfonds, die Altersvorsorge oder der Erwerb einer Immobilie – nur wer seine Ziele präzise formuliert, kann einen realistischen Plan entwickeln. Wir unterstützen Sie dabei, kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele zu priorisieren und messbare Meilensteine zu definieren. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Fortschritte und Anpassungen. Ein strukturierter Ansatz verhindert Fehlentscheidungen und erleichtert fundierte Investitionsentscheidungen. Gemeinsam legen wir Ihren individuellen Fahrplan fest, der sich flexibel an veränderte Lebenssituationen anpasst.

Budgetierung

Eine sorgfältige Budgetierung bildet das Fundament Ihrer Finanzen. Wir helfen Ihnen dabei, Einnahmen und Ausgaben transparent darzustellen, versteckte Kosten aufzudecken und realistische Budgets für verschiedene Lebensbereiche zu erstellen. Mit digitalen Tools behalten Sie jederzeit den Überblick und optimieren Ihre Liquidität.

Risikomanagement

Risikomanagement ist der Schlüssel zur nachhaltigen Absicherung Ihres Vermögens. Neben der Diversifikation von Anlageklassen und Regionen analysieren wir potenzielle Risikoquellen wie Inflationsschwankungen, Zinsentwicklung oder geopolitische Einflüsse. Mit maßgeschneiderten Absicherungsstrategien und geeigneten Versicherungsprodukten sorgen wir dafür, dass finanzielle Rückschläge abgefedert werden. Durch regelmäßige Risiko-Reviews passen wir Ihr Portfolio kontinuierlich an neue Marktbedingungen an. Auf diese Weise gewährleisten wir, dass Ihre Ersparnisse optimal geschützt sind und gleichzeitig Chancen zur Wertsteigerung genutzt werden können.

Vermögensaufbau

Ein nachhaltiger Vermögensaufbau entsteht durch diszipliniertes Sparen, regelmäßige Investitionen und kluge Steuerstrategien. Wir begleiten Sie dabei, Ihr Portfolio stetig zu erweitern.

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Ihr Weg zu finanzieller Klarheit

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