Über FinnoPlanUp
Wer wir sind
Unsere Mission
FinnoPlanUp wurde im Jahr 2025 in Zürich gegründet mit dem Ziel, Privat- und Geschäftskunden einen zukunftsgerichteten und individuell abgestimmten Finanzplan bereitzustellen. Unser interdisziplinäres Team kombiniert modernste Analysetools mit langjähriger Praxiserfahrung, um Ihnen klare Handlungsempfehlungen und nachhaltige Strategien für Ihre finanzielle Sicherheit zu bieten.
Unsere Vision
Wir streben danach, als führender Finanzplaner in der Schweiz anerkannt zu werden, indem wir Transparenz, Integrität und Innovation in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Durch digitale Lösungen und persönlichen Austausch ermöglichen wir unseren Kunden einen einfachen Zugang zu hochwertigen Beratungsleistungen.
Unsere Werte
Vertrauen, Verlässlichkeit und Kompetenz sind die Grundpfeiler unserer Unternehmenskultur. Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, die finanzielle Unabhängigkeit unserer Kunden zu stärken und langfristige Partnerschaften aufzubauen, in denen Offenheit und Respekt im Vordergrund stehen.
Ganzheitliche Finanzanalyse
Unser Ansatz beginnt mit einer umfassenden Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir beurteilen Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, um ein realistisches Bild Ihrer Basis zu erhalten. Auf dieser Grundlage entwickeln wir eine individuelle Strategie, die Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele berücksichtigt.
Maßgeschneiderte Lösungen
Jeder Kunde ist einzigartig. Deshalb erstellen wir keinen 0815-Plan, sondern maßgeschneiderte Konzepte, die exakt auf Ihre Risikobereitschaft, Ihre Lebensphase und Ihre Zukunftsvorstellungen zugeschnitten sind. Unser Leistungsspektrum reicht von Anlageberatung über Steueroptimierung bis hin zu Nachfolgeplanung.
Kontinuierliche Betreuung
Finanzplanung ist keine Einmalaktion, sondern ein fortlaufender Prozess. Wir begleiten Sie mit regelmäßigen Reviews, Anpassungen an Marktveränderungen und persönlichem Coaching. So stellen wir sicher, dass Sie auf Kurs bleiben und Ihre Ziele auch bei dynamischen Rahmenbedingungen erreichen.
Strategische Planung
Wir entwickeln eine klare Roadmap für Ihre finanzielle Zukunft und berücksichtigen dabei alle relevanten Aspekte: von Liquiditätsmanagement über Altersvorsorge bis hin zur Nachlassregelung.
Mehr erfahrenRisikomanagement
Mit präzisen Risikoanalysen identifizieren wir potenzielle Schwachstellen und implementieren wirksame Schutzmechanismen, um Ihr Vermögen vor unliebsamen Überraschungen zu schützen.
Mehr erfahrenVermögenswachstum
Unsere Experten begleiten Sie bei der Auswahl renditestarker Anlageklassen und strukturieren Ihr Portfolio so, dass Sie eine optimale Balance zwischen Ertrag und Sicherheit erzielen.
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