Massgeschneiderte Finanzplanung in Zürich

Ihr zuverlässiger Partner für Finanzberatung und nachhaltige Vermögensplanung. Wir begleiten Sie auf dem Weg zu finanzieller Sicherheit.

Über uns Preise

Warum FinnoPlanUp

Expertise, Vertrauen und individuelle Lösungen

Ganzheitliches Finanzmanagement

Bei FinnoPlanUp an der Museumstrasse 2 in Zürich entwickeln wir ganzheitliche Finanzkonzepte, die genau auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt sind. Unser Expertenteam analysiert Ihre aktuelle Situation, erarbeiten individuelle Strategien und begleitet Sie professionell auf dem Weg zu langfristigem Vermögensaufbau und finanzieller Sicherheit.

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Strategische Anlageberatung

Unsere fundierte Anlageberatung nutzt bewährte Methoden und aktuelle Marktanalysen, um Ihr Kapital nachhaltig zu vermehren. Wir berücksichtigen Risikoprofil, Anlagehorizont und persönliche Präferenzen, damit Sie stets eine solide Basis für Ihre finanziellen Entscheidungen haben.

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Ruhestandsplanung

Mit unserer vorausschauenden Ruhestandsplanung sichern wir Ihre Zukunft ab und minimieren steuerliche Belastungen. Wir erstellen individuelle Vorsorgepläne, integrieren staatliche Unterstützungen und optimieren Ihre Pensionskassenlösungen, damit Sie Ihren Lebensstandard im Ruhestand genießen können.

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Jetzt Termin vereinbaren

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +41766202660 oder über das Kontaktformular auf FinnoPlanUp.com, um ein unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren.

Kontakt
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Dr. Anna Meier

Senior Finanzberaterin

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Lukas Schmid

Experte für Vermögensverwaltung

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Sophie Baumann

Steuer- und Rechtsberaterin

Unsere Kernkompetenzen

FinnoPlanUp kombiniert langjährige Erfahrung, unabhängige Analysen und individuelle Betreuung, um maßgeschneiderte Finanzlösungen für Privatpersonen und Unternehmen in der Schweiz zu entwickeln.

Individuelle Lösungen

Maßgeschneiderte Finanzpläne, die Ihre persönlichen Ziele, Ihre Lebenssituation und Ihren Risikobereitschaft berücksichtigen.

Weitere Leistungen

Transparente Kosten

Wir kommunizieren alle Gebühren offen und verständlich – ohne versteckte Kosten oder Überraschungen.

Weitere Leistungen

Langfristige Begleitung

Ihr persönlicher Finanzberater steht Ihnen jederzeit zur Seite und passt Ihre Strategie bei Bedarf an veränderte Marktbedingungen an.

Weitere Leistungen

Maßgeschneiderte Pakete

Unsere Preispakete 2025

Für jeden Bedarf und jedes Budget bieten wir flexible Preispakete ab 500 CHF. Wählen Sie zwischen Basis-, Premium- und Executive-Paketen, die unterschiedlichste Leistungen von der Standardberatung bis zur umfassenden Vermögensverwaltung abdecken. Alle Pakete beinhalten eine Erstberatung, die Erstellung Ihres persönlichen Finanzplans und regelmäßige Check-ups.

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Kontaktformular

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Unsere Philosophie

Bei FinnoPlanUp steht der Kunde im Mittelpunkt. Wir glauben an Transparenz, Vertrauen und nachhaltige Werte.

Ihr Erfolg ist unser Antrieb – daher entwickeln wir Strategien, die langfristige Ziele mit kurzfristigen Chancen vereinen.

Wussten Sie schon? Die Schweiz belegt weltweit einen der vordersten Plätze im globalen Vermögensranking. Viele Schweizer setzen auf unabhängige Finanzexperten, um ihr Kapital effizient zu verwalten und langfristig zu sichern.

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Unser Beratungsansatz

Unser Prozess gliedert sich in drei Phasen:

  • 1. Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ziele
  • 2. Erstellung eines maßgeschneiderten Finanzplans
  • 3. Kontinuierliche Überwachung und Anpassung bei Marktveränderungen
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Kundenerfolgsgeschichten

Zahlreiche zufriedene Kunden aus der ganzen Schweiz konnten mit unserer Hilfe ihre finanziellen Ziele realisieren – vom Immobilienkauf bis zur altersgerechten Absicherung.

Risikoprofilanalyse

Ermitteln Sie Ihr persönliches Risikoprofil, um optimale Anlageentscheidungen zu treffen.

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